Начало семнадцатого века на Руси принято называть Смутными временами. Король Польши Сигизмунд Третий постоянно угрожает Москве, надеясь напугать её правителя. При поддержке огромного воинства он отправляется на захват Белокаменной, но для начала ему необходимо миновать Смоленск, окружённый неприступной стеной. За защиту города отвечает воевода Михаил Шеин. На его крепких плечах лежит не только оборона города от ненавистного ворога, но и задача безопасности мирных граждан, находящихся внутри пределов стены. Впереди отважного воеводу ждёт целая череда предательств. Сначала сбегает его сын Санька, а затем до Михаила доходят слухи о шпионе, который находится тайно в Смоленске и собирается рассказать Сигизмунду о планах воеводы. Но зачем польскому королю тратить время на взятие Смоленска? Не проще ли будет просто обойти город и продолжить свой путь на Москву? Проживающий в Орше Григорий Колдырев уверен, что Сигизмунд просто хочет присвоить себе сокровища, припрятанные за толстыми городскими стенами. Благодаря этому золоту и серебру высокопоставленный поляк станет ещё более могущественным и влиятельным. И тогда Григорий отправляется к воеводе Шеину, дабы поделиться с ним своими соображениями.