Небольшой городок приветствует капитана Игната Белова, который окончил службу и теперь ему предстоит найти себя на гражданке. но в городе он встречает своего старого товарища Сыча, которого он знает еще с юношеских лет. Сыч рад встрече, но предлагает по давней дружбе встретить ту былую славу и пойти на новое дело. Белов отказывается, но решает помешать товарищу, тем самым попадает под арест...